mesasothankyou 님의 블로그

AI 투자의 중심은 엔비디아에서 어디로 이동하고 있는가-액침냉각·전력으로 이동 중 AI 투자 사이클을 바라볼 때 가장 쉬운 방법은 엔비디아의 주가와 실적을 보는 것입니다. 실제로 지난 몇 년 동안 AI 투자 확대의 가장 직접적인 수혜자는 GPU를 공급하는 엔비디아였습니다. 하지만 AI 산업이 성장하면서 투자금의 흐름은 조금씩 달라지고 있습니다. GPU를 구입하는 것에서 끝나는 것이 아니라 데이터센터를 짓고, 전력을 확보하고, 네트워크를 구축하고, AI 서비스를 운영하는 데까지 자본이 필요하기 때문입니다.최근 제이미 다이먼과 관련된 투자자들의 발언을 살펴보면서 제가 중요하게 본 것도 바로 이 부분입니다. AI 투자가 줄어드는 것이 아니라 AI 산업 안에서 돈이 이동하고 있다는 점입니다.1. AI 투자의 첫..