mesasothankyou 님의 블로그

뉴스를 하루에도 몇 번씩 챙겨봐야 하는 시장이 아닌가 싶습니다. 전쟁 중인 이란과 미국이 다시 좋지 않은 방향으로 흘러가고 있고, 반도체주가가 전체적으로 하락장이지만 이번 글의 핵심 논지는 LLM이 전략 자산화되는 순간 미국의 AI 투자 러시는 더 강해질 수밖에 없다는 것입니다. 중국이 소프트웨어 스케일에서 경쟁력을 갖추고 있다면 미국도 초격차를 위해 더 많은 자금을 쏟아부어야 하고, 그 비용이 결국 AI 팩토리와 메모리 수요로 연결된다는 논리는 구조적으로 타당합니다. 이 시각대로라면 6월 17일 이후의 반도체 하락은 펀더멘털 훼손이 아니라 내러티브의 일시적 흔들림이었고, 하이퍼스케일러 실적이 확인되면 다시 복원될 수 있습니다.그동안 메타 클라우드 진출, 삼성전자 실적 실망 등 여러 악재가 겹쳤다고만..